CRM dla kancelarii prawnych
System CRM dla prawników: praca z klientami, zadaniami i zespołem w jednej cyfrowej Przestrzeni AI Uspacy
CRM i zadania w jednej Przestrzeni dla Twojej kancelarii prawnej
Praktyka prawna opiera się na precyzyjnych terminach, poufności i odpowiedzialności za każdą decyzję. Gdy dane klientów, zadania i komunikacja są rozproszone między arkuszami, komunikatorami i e-mailem, kontrola słabnie, a skalowanie staje się trudniejsze. Uspacy łączy te procesy w jednej cyfrowej Przestrzeni — bez nadmiaru narzędzi i bez chaosu.
Umów bezpłatną konsultację dotyczącą CRM dla prawnikówJak zwykle działa kancelaria prawna
Klient zgłasza się przez stronę internetową albo z polecenia. Jego dane są przechowywane osobno — część w arkuszu, część w notatkach, część w poczcie.
Zadania dla prawników są tworzone ręcznie, a terminy trzymane w głowie albo w kalendarzu.
Komunikacja jest rozproszona między e-mailem, komunikatorami i telefonami.
Żeby zrozumieć realny status spraw, manager musi pytać każdego z osobna albo czekać na raporty.
Uspacy — system CRM dla prawników i adwokatów, który łączy procesy w jednej cyfrowej Przestrzeni AI. Bez zbędnych narzędzi i bez chaosu!
Co prawnicy i adwokaci zyskują z CRM Uspacy
Jedna Przestrzeń do pracy ze wszystkimi narzędziami, których może potrzebować kancelaria prawna. Bezpieczna i odpowiednio chroniona.
pełna historia klienta i sprawy w jednym CRM, bez utraty informacji
ewidencja czasu pracy nad zadaniami
wygodne planowanie spotkań bez nakładek i zbędnych uzgodnień
szybka zamiana zgłoszeń ze strony w klientów, bez utraty leadów
rejestrowanie połączeń i pełna historia komunikacji w karcie klienta
kontrola deadline’ów i odpowiedzialności bez ręcznych przypomnień
uporządkowane prowadzenie każdej sprawy z przejrzystym statusem i etapami
omawianie spraw wewnątrz zespołu bez rozpraszania się na zewnętrzne komunikatory
szybkie tworzenie typowych dokumentów prawnych na podstawie szablonów
Jak to może działać
Umów bezpłatną konsultację dotyczącą CRM dla prawnikówZgłoszenie ze strony, z mediów społecznościowych lub z formularza na stronie
Potencjalny klient kontaktuje się z Tobą, a jego zgłoszenie automatycznie tworzy lead w CRM. System od razu zapisuje także źródło tego kontaktu.
Rezerwacja konsultacji
Administrator albo prawnik od razu proponuje klientowi dogodny termin przez stronę rezerwacji. Wydarzenie automatycznie pojawia się w kalendarzu.
Konsultacja wstępna
Podczas spotkania prawnik zapisuje kluczowe informacje w karcie klienta. Jeśli klient potwierdza współpracę, w systemie tworzony jest deal.
Utworzenie dealu
W systemie powstaje deal z określonym typem, na przykład: reprezentacja sądowa, obsługa umów albo obsługa korporacyjna. Do dealu przypisywane są: klient, odpowiedzialny prawnik, sprawy, powiązane zadania, dokumenty i inne potrzebne dane.
Uruchomienie procesów przez zadania
Dla określonego typu dealu można zastosować szablon zadań. Prawnik otrzymuje uporządkowany plan pracy z terminami kontrolnymi. Alternatywnie można uruchomić scenariusz automatyzacji, który będzie przesuwał deal przez kolejne etapy w zależności od zdarzeń w systemie.
Komunikacja i telefonia
Połączenia są realizowane przez zintegrowaną telefonię, a historia kontaktu zapisuje się w karcie klienta. Wewnętrzne ustalenia zespół prowadzi na czatach, w postach albo w komentarzach do zadań.
Przygotowanie dokumentów
Typowe umowy, faktury czy pisma można tworzyć w generatorze dokumentów z automatycznym uzupełnianiem danych klienta. Pliki są przechowywane w ramach dealu.
W efekcie cała praca układa się w jeden, spójny i zarządzalny proces — od pierwszego kontaktu aż po zakończenie współpracy.
Umów bezpłatną konsultację dotyczącą CRM dla prawników
Dla kogo jest CRM Uspacy
- kancelarie prawne i firmy prawnicze
- biura i zespoły adwokackie
- kancelarie patentowe
- notariusze i kancelarie notarialne
- prywatni prawnicy i adwokaci prowadzący indywidualną praktykę, którzy potrzebują prostego CRM
Ochrona poufnych danych klientów w CRM dla prawników
W Twoim biznesie szczególnie ważne jest bezpieczne przechowywanie i ochrona danych klientów oraz pracowników. Uspacy to naprawdę niezawodna przestrzeń do pracy z wrażliwymi danymi w CRM dla kancelarii prawnych.
Dzięki jednej platformie cyfrowej można zadbać o poufność danych w każdej sprawie i chronić informacje powierzone kancelarii. Możliwość konfigurowania poziomów dostępu pozwala ograniczyć wgląd w pliki pracownikom, którzy nie są zaangażowani w konkretną sprawę.
FAQ
Czym jest CRM dla prawników?
Jaki CRM sprawdzi się w kancelarii prawnej?
Czy istnieje darmowy CRM dla prawników?
Czy Uspacy sprawdzi się dla adwokata i kancelarii adwokackiej?
Jak CRM pomaga kontrolować terminy aktywności?
Czy przechowywanie danych klientów w CRM jest bezpieczne?
Uspacy każdego dnia rośnie i rozwija się w невероятно szybkim tempie
Poznaj plany rozwoju produktu
Uspacy roadmap 🚀