WayForPay dla biznesu: jak przyjmować płatności online i kontrolować je w CRM na przykładzie Uspacy

WayForPay pomaga firmom przyjmować płatności online. Integracja serwisu z CRM pozwala powiązać płatność z klientem, dealem i pracą odpowiedzialnego managera. Przyjrzyjmy się, jak przebiega płatność, dlaczego warto połączyć WayForPay z CRM i jak taki scenariusz działa w Uspacy.

WayForPay to ukraiński serwis płatniczy służący do przyjmowania płatności online za towary i usługi. Firma tworzy płatność, klient otwiera odpowiednią stronę i finalizuje zakup online.

WayForPay daje największą wartość tam, gdzie płatność poprzedza konsultacja, kosztorys albo indywidualna oferta. Klient nie musi samodzielnie szukać danych do przelewu ani wyjaśniać tytułu płatności.

Aby ocenić korzyści z korzystania z serwisu, warto spojrzeć na cały proces z perspektywy obu stron: kupującego i managera.

Klient otrzymuje link do płatności, przechodzi na zabezpieczoną stronę i sprawdza informacje o zamówieniu. Następnie wybiera dostępny sposób płatności i zatwierdza transakcję. WayForPay obsługuje płatności kartą, Apple Pay, Google Pay oraz inne metody płatnicze.

W sprzedaży prowadzonej przez managera link stanowi bezpośrednią drogę do płatności. Można go wygodnie wysłać po konsultacji, prezentacji produktu, zaakceptowaniu kosztorysu albo potwierdzeniu zamówienia.

Rachunki płatnicze WayForPay zawierają link, za pomocą którego kupujący przechodzi do płatności. Skraca to drogę między decyzją „kupuję” a faktycznym otrzymaniem środków.

Osobny serwis płatniczy odpowiada za przyjmowanie środków. Integracja z CRM organizuje natomiast cały proces wokół konkretnego klienta.

Bez integracji informacje są rozproszone między kilkoma systemami. Dane klienta są przechowywane w CRM, płatność jest tworzona w WayForPay, a link wysyłany e-mailem albo przez komunikator. Następnie manager osobno sprawdza wynik i w praktyce ręcznie składa wszystkie informacje w całość.

Manager pracuje z dealami, zamiast tracić czas na ciągłe porównywanie informacji z różnych paneli. Kierownik zyskuje bardziej przejrzysty obraz sprzedaży i szybciej zauważa płatności wymagające uwagi.

CRM nie zastępuje WayForPay, a WayForPay nie pełni funkcji CRM. Serwis płatniczy odpowiada za realizację płatności, natomiast CRM kontroluje interakcję z klientem przed nią i po jej zakończeniu.

Po połączeniu WayForPay manager pracuje z płatnościami w swojej Przestrzeni Uspacy. Nie musi za każdym razem przechodzić do osobnego serwisu, aby utworzyć link albo sprawdzić wynik płatności.

Płatność przechodzi przez etapy „Wersja robocza”, „Oczekuje na płatność”, „Opłacono” albo „Anulowano”. Po utworzeniu linku system oczekuje na płatność. Gdy środki wpłyną, WayForPay przekazuje wynik do Uspacy, a status aktualizuje się automatycznie.

Czytelne etapy od razu podpowiadają kolejne działanie. Manager widzi, czy trzeba sprawdzić dane, wysłać link, przypomnieć o płatności albo rozpocząć realizację zamówienia.

Klient kontaktuje się z firmą i interesuje się konkretną usługą. Manager tworzy albo otwiera jego kartę w Uspacy, doprecyzowuje potrzeby, uzgadnia zakres prac i zapisuje kwotę w powiązanym dealu.

Po potwierdzeniu zamówienia manager dodaje odpowiednie pozycje z katalogu produktów i tworzy płatność przez WayForPay. Uspacy generuje link do płatności, który można skopiować i wysłać klientowi wybranym przez niego kanałem.

Dopóki środki nie wpłyną, płatność ma status „Oczekuje na płatność”. Manager nie traci dealu wśród wiadomości i w razie potrzeby przypomina klientowi o płatności albo wyjaśnia przyczynę opóźnienia.

Po udanej płatności status zmienia się na „Opłacono”. Zespół od razu przechodzi do kolejnego etapu: potwierdza zamówienie, rozpoczyna realizację usługi, organizuje dostawę albo przekazuje informacje odpowiedzialnemu współpracownikowi.

Integracja ogranicza liczbę ręcznych działań, ale nie eliminuje managera z procesu. Uwalnia go od ciągłego przełączania się między systemami i pozostawia więcej czasu na komunikację z klientem.

Jeśli firma korzysta już z WayForPay, połączenie serwisu z Uspacy pomaga zmienić pojedyncze płatności w uporządkowany i kontrolowany proces sprzedaży.